指密教用于修法之金刚界、胎藏界两曼荼罗。又作两部曼荼罗、两界曼陀罗。略称两界。密教以一念一尘之无尽法界乃金刚界、胎藏界两曼荼罗所示，天台宗、华严宗则以之为唯说其理，而未显示其实体者。又金刚界依于如来始成之智德，胎藏界由于众生本具之理德，是以两界曼陀罗乃诸佛理智之体性与众生色心之实相。
十住心论钞卷下（大七七·六七一下）：“秘密庄严住心者，即是究竟觉，知自心之源底如实证，悟自身之数量，所谓胎藏海会曼荼罗、金刚界会曼荼罗、金刚顶十八会曼荼罗是也。”
就佛而言，即指佛平等心地之无尽庄严藏，故诸佛法性之身心与众生具缚之色心，同为理理无数、智智无边的两界曼荼罗。
关于金、胎两界曼荼罗之差异，如：金刚界为显智之果曼荼罗，以五部定尊位；胎藏界为显理之因曼荼罗，分三部。金刚界为除障成佛之仪式，转九识成五智，五智即佛部、金刚部、宝部、莲华部、羯磨部等五部；胎藏界为出化利物之行相，开大定、大智、大悲等三德，立佛部、金刚部、莲华部等三部。
两界曼荼罗之沿革，诸说不同。据传龙树菩萨开南天竺之铁塔，由金刚萨埵传授两界，再次第相传八祖而来。另据崔牧于唐开元十六年（728）所撰之大日经序载，胎藏界会之仪轨“大日经”，出自北天竺勃噜罗国之大石山山腹，勃噜罗国即西域记中之钵露罗国。供养次第法疏则载，大日经出现于北天竺乾陀罗国，金粟王所造之塔的上空，由善无畏三藏所抄录。两说虽为传闻，然皆谓大日经出自北天竺。又乌仗那国介于勃噜罗国与乾陀罗国之间，古来即盛行密咒，而胎藏界会以西方为正面之思想，唯存于受波斯、阿拉伯等国影响极大之印度西北隅，故上述之传说值得研究。
至于金刚界会仪轨“金刚顶经”之由来，据金刚顶经义诀所载，出自南天竺之铁塔中，而金刚界曼荼罗以东方为正面之思想，与印度一般以东方为尊之思想相符。又金刚界之五佛，类似于仁王经之四方、四佛之说法。 p3071